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中国银河证券股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产关联交易之持续督导报告(3)

时间:2015-04-17 10:24来源:上海证券报·中国证券网(上海) 作者:凡凡
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(三)配套融资的发行情况

 

1、配套融资的发行结果

 

2013年10月30日,中直股份和银河证券通过传真方式或邮件方式共发出《哈飞航空工业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)113份。在《认购邀请书》确定的有效报价时间内,银河证券共收到17份《申购报价单》,全部为有效申购报价单。根据《认购邀请书》确定的定价和配售规则,中直股份和银河证券确定本次发行的发行价格为20.00元/股。

 

在确定发行价格后,中直股份和银河证券根据本次发行的股份配售规则以及有效申购的簿记建档情况,按照申报价格优先、有效认购数量优先等规则,最终确定的发行对象为8名,共计配售股份55,300,000股,募集资金总额为1,106,000,000.00元,扣除发行费用36,172,126.72元后,募集资金净额为1,069,827,873.28元。

 

发行对象及其认购数量、限售期安排情况如下表所示:

 

 

2、验资情况

 

2013年11月8日,众环海华出具了众环验字(2013)020007号《验资报告》,对募集资金到账情况进行验证。根据众环验字(2013)020007号《验资报告》,经审验,截至2013年11月6日止,中直股份已收到特定投资者缴入的出资额1,069,827,873.28元(已扣除发行费用36,172,126.72元),其中:股本55,300,000.00元,资本公积1,014,527,873.28元。

 

3、新增股份登记情况

 

2013年11月12日,中直股份本次发行的55,300,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份登记手续。

 

(四)独立财务顾问核查意见

 

经核查,本独立财务顾问认为:截至本持续督导意见出具日,本次交易的标的资产已经完成过户手续,中直股份已合法取得标的资产的所有权;配套融资已经发行完毕;中直股份相关的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

 

三、交易各方当事人承诺的履行情况

 

(一)实际控制人中航工业集团的承诺及履行情况

 

1、关于避免与中直股份同业竞争的承诺
 
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